Au coeur des montagnes Appalaches, en Virginie Occidentale, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool de contrebande, vit une légende : Jesco White.
De sa jeunesse trempée dans les effluves d’essence en passant par de nombreux séjours en maison de redressement ou en hôpital psychiatrique, la vie tumultueuse et incandescente de Jesco se consumait dangereusement.
Pour le sauver, son père tente de lui apprendre au moins une chose dans la vie : la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Propulsé sur le devant de la scène, applaudi aux quatre coins du pays, Jesco goûte à la vie et tombe amoureux. Mais, obsédé par la vengeance du meurtre son père, il réveille les démons qui sont en lui !
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Dans les années 40, David grandit dans une petite ville de la Bible Belt, région fondamentaliste du Sud des EtatsUnis. Sa tante Mae, une ancienne chanteuse de cabaret venue s'installer chez ses parents, devient rapidement sa seule amie et fascine le jeune garçon par sa sensibilité et son passé artistique extraordinaire.
