Pour gagner sa vie, Tony Manero est serveur la nuit et professeur de danse le jour. Mais son rêve est de danser dans un spectacle à Broadway. Son amie, Jackie, fait partie de la troupe de Laura Revell, vedette du show Satan's Alley dont Tony est un inconditionnel. Il séduit Laura qui l'engage dans le show. Tony devient alors une vedette.
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à latendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine DavidEdelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - quipossède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay.Comme il ambitionne de devenir ''enquêteur'', Steve, voyant la possibilité d'une rapidepromotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.
