Ilan Ben Natan, professeur émérite de 58 ans, est marié à Naomi, une superbe jeune femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que sa plus grande peur est devenue réalité : Naomi a un amant.
Ilan demande conseil à sa mère qui lui recommande de ne pas s’en préoccuper. Elle-même a eu beaucoup d’amants !
Mais Ilan suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la mer, dans une petite maison isolée de tous. Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une solution…
Dans un petit village arabe de Galilée, en 1964, dernière année de l'occupation militaire israélienne proprement dite, chacun s'efforce de composer avec l'adversité et, surtout, d'oublier le traumatisme causé par la première guerre israélo-arabe. Les intellectuels résistent, les nantis collaborent...
