Dans une petite ville minière, Guangsheng l'apprenti est l'amant de la femme de son maître. Après le décès accidentel de ce dernier, Guangsheng, rongé de remords et de chagrin, réalise qu'il ne peut plus honorer sa maîtresse. Seul l'amour peut lui permettre de recouvrir ses forces, mais le destin redoutable lui réserve un terrible retour des choses.
Une prostituée de Mandchourie, au nord-est de la Chine, est désespérée: incapable de subvenir aux besoins de son enfant, elle décide de l'abandonner. Un ouvrier au chômage accepte d'accueillir l'enfant en échange des deux cents yuans mensuels que la mère lui promet. Quand il apprend qu'il va mourir, un gangster du cru veut lui aussi prendre l'enfant afin d'en faire son fils et son héritier.