Davut, un simple berger amoureux de Bedrana, la convainc de s'enfuir avec lui. Ils se réfugient chez l'agha d'un autre village. En échange de ce service l'agha force Davut à faire de la contre bande pour lui. Hamza, un employé de l'agha qui est également amoureux de Bedrana, profite de l'absence de Davut pour tenter de la séduire...
Esen, la quarantaine, vit seule a Istanbul avec sa fille. Elle est separee de son mari, peintre, qui s'est retire sur une ile des Princes. Elle se rend pour une journee aupres de son mari, occasion pour eux de faire le bilan de leurs relations passees et de leurs sentiments presents...
