Rome. Sam Delmas, américain, est le témoin numéro 1 d'un crime... Et devient pour la police le suspect numéro 1. Le commissaire Morosini, chargé de l'enquête, ne lui rend pas son passeport alors qu'il s'apprêtait à quitter Rome. Mais d'autres meurtres sont commis...
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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
Un couple d'amants occupant un penthouse dont le propriétaire est absent est dérangé par des employés du gaz. Ils les laissent entrer sans rien dire et se retrouvent bientôt sous la menace. L'homme est ligoté, la femme enivrée de force. Les deux hommes tirent les rideaux et annoncent une journée de jeux...
En Angleterre, trois agents allemands sont captures. L'un d'eux, la celebre Fraulein Doktor, reussit a s'echapper. Mais un autre, sous la torture, avoue ses projets : elle doit assassiner Kitchener. La police anglaise se lance immediatement a sa poursuite...
John Talbot assiste a la destruction d'un avion. C'est apres avoir ete contacte par des hommes desireux de repecher un tresor qu'il decouvre le secret de l'avion abattu et en venge les occupants.
Un jeune instituteur noir vit dans un quartier pauvre de Londres. Par son envie d'aider les autres, il decide de prendre en charge les jeunes qui l'entourent afin qu'ils ne deviennent pas des delinquants.
