Deux amis d'enfance, québécois et saltimbanques, bourlinguent à travers villes et champs de la douce France. Accompagné d'un bébé cracheur de feu, ils partent à la conquête de la capitale.
Dans le theatre Essaion, a Paris, le metteur en scene Francis Sourbie monte un spectacle sur Gilles de Rais, Marechal de France, compagnon de Jeanne d'Arc et ciminel.