Un jeune campagnard naif, venu au Caire pour etudier, est amoureux d'une camarade de classe. Il loge chez la proprietaire d'un moulin a huile, une maitresse femme qui en fait son amant. Tout pourrait aller ainsi dans le meilleur des mondes si un ancien soupirant de la matronne ne faisait son apparition.
Zouzou, la fille de la danseuse Naima, est a l'Universite du Caire ou elle est aimee par Said, un professeur. Jalouse, la fiancee de Said, engage Naima pour danser lors d'un mariage afin de ridiculiser Zouzou. Decue, la jeune fille part et decide de devenir danseuse. Grace aux etudiants, Zouzou revient et epouse Said.
Mamdouh tourne un film au Fayoum. Il s'eprend de Laila, la fille du docteur Ibrahim. Celui-ci n'ose lui reveler que sa mere est une prostituee et meurt avant de le lui dire. Soheir, amoureuse de Mamdouh, apprend la verite et la raconte a Laila. Celle-ci quitte Mamdouh et rejoint sa mere, malade. Mais l'amour triomphera...
