Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires s’en débarrassent, les refuges sont surpeuplés. Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue. Tandis que Lili le cherche dans toute la ville, Hagen, livré à lui-même, découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens errants prêts à fomenter une révolte contre les hommes. Leur vengeance sera sans pitié. Lili est la seule à pouvoir arrêter cette guerre.
Peter, libéré de prison, retrouve sa soeur Marika, jeune maman comblée par la naissance de son fils. Mais Peter sait que la mère du bébé est en réalité Maya, qui décide de récupérer son enfant après l'avoir vendu à Marika. La tension monte et Peter, manipulé par Marika et soumis à son désir pour Maya, va devoir faire un choix douloureux.
