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Enseignante solitaire à la veille de la retraite, Barbara se prend d'affection pour sa nouvelle jeune collègue, Sheba. Mais lorsqu'elle découvre que celle-ci a une liaison avec un de ses élèves, elle menace de tout révéler. Commence alors un affrontement qui va emmener les deux femmes au bout de leurs faux semblants et de leurs mensonges.
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Dans la cité de Thamesmead, Jamie, un adolescent, multiplie les problèmes à l'école, malgré les efforts de sa mère pour le comprendre. Jamie rencontre Ste un garçon maltraité par les siens, qui trouve refuge chez lui. Tous deux font connaissance, et leur amitié naissante se transforme en un sentiment amoureux, parfois bien difficile à défendre...