Deux famille, les Yu et les Pai, sont massacrees par des bandits. Pai Yung jure de venger les siens et est aidee par un etrange chevalier. Chang, un aubergiste, est enleve par les bandits, diriges par Chao Pu Yao. La fille de Chang, Wang Hsiu et Pai Yung sont enlevees a leur tour. Le chevalier va tenter de les sauver...
