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Une artiste en herbe est contrainte de rejoindre l'équipe d'athlétisme de son lycée, profitant de l'occasion pour poursuivre la fille pour laquelle elle a le béguin depuis longtemps. Plus tard, cependant, elle tombe amoureuse d'un coéquipier inattendu et découvre alors ce qu'est le véritable amour.
Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent pour payer une intervention chirurgicale qui ferait définitivement de lui une femme.
Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un adolescent en fuite qui recherche son père.
Elle comprend avec effarement qu’il est le résultat d’une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu’elle était encore un homme…
