Félix est souffleur dans un théâtre. Il a pour ami d'enfance Philippe, acteur, a qui il offre ses mots, sa fantaisie et son humour. Mais quand arrive Clara dans leurs vies, chacun tente de la séduire. Qui, de la belle gueule de Philippe ou du verbe de Félix, saura souffler l'amour qui fait tant rêver Clara ?
A 13 ans, Momo se retrouve livré à lui même. Il a un ami, un seul, Monsieur Ibrahim, l'épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses : la rue Bleue n'est pas bleue, l'Arabe n'est pas arabe, et la vie n'est peut-être pas forcément triste...