Apres plusieurs annees d'absence, Hang Xen revient chez lui. L'armee japonaise occupe la ville et sa fiancee, Chin Kwi est la favorite des grades. Hang Xen se lie aux resistants et affronte la police militaire japonaise...
A Manille, Tai-Lin, expert en lutte, est engage comme responsable de dockers au service d'un Americain. Quand il decouvre que son patron fait du trafic d'opium en se servant de lui, il demissionne et engage une lutte acharnee contre lui et ses hommes...
Le frere de Yutao est execute pour avoir participe a un trafic de drogue. Apres avoir refuse dans un premier temps de cooperer avec la police, Yutao s'associe a l'inspecteur Chan Yen pour venir a bout de ses ennemis, responsables aussi du meurtre de sa fiancee.
Alors que deux freres devaient se battre pour succeder au maitre de l'ecole de Kung Fu, Do a refuse et a quitte la Chine. Cinq ans apres, Chan le retrouve au Far West. Ensemble, ils vont se battre contre des bandits qui dirigent la region...
