Lu-Ming arrive dans une auberge perdue au milieu des Gorges de l'Aigle. La patronne, Kao et ses deux filles, ont peur qu'il decouvre les armes qu'elles ont volees et qu'elles vendent afin de quitter la region. Lu-Ming s'associe a elles et les protege des attaques des sbires, venus recuperer leurs armes...
Taiwan, lors de la seconde guerre mondiale. Lin-Ming-Chu, ordonnance du capitaine japonais Mijima, aide un homme condamne a mort a fuir. De ce fait, Mijima se tue devant sa femme et ses trois enfants. 25 ans plus tard, les enfants ont grandi en apprenant les arts martiaux. Ils se rendent a Taiwan pour eliminer Lin-Ming-Chu.
Weng Yang, pere de trois fils, a dans le passe denonce cinq bandits. Dix ans plus tard, les cinq hommes sortent de prison, retrouvent Weng Yang, le tuent ainsi que son fils aine. Chai et son frere Sin jurent de venger la mort de leur pere et de leur frere...
