Le capitaine Wang-Yu tente d'arrêter un de ses adjoints qui torture un révolutionnaire pour le faire parler. Une actrice, Yu Pi-Chou, tente de rallier ''Les Lanternes Rouges'', des brigands dont le chef est Hou Ching Piao, a la cause révolutionnaire, dont Wang-Yu est le chef...
Wang Yu-Chio, un bandit travaillant pour le contrebandier Ta-Pen, part en mission avec Er Li-Hao. Il retrouve son frere et le defend contre M. Sich et ses hommes qui regnent sur la ville. Wang Yu-Chio doit vendre de la drogue a Sich. Son frere tente de le remettre dans le droit chemin et d'en faire un honnete garcon...
Chiao Sin-Fang, surnomme le Petit Dragon Blanc, revient chez lui pour venger son pere. Il retrouve son oncle, un aubergiste, et epouse sa cousine Soung. S'apercevant qu'il a ete accueilli chez des bandits, il part. Il s'apercoit que la recette des vols est distribuee aux pauvres. Il rejoint son oncle et l'aide dans son combat face a une armee...
Au lieu d'épouser un haut fonctionnaire Chow-Ken décide de se consacrer a la lutte révolutionnaire pour évincer la dynastie mandchou.
