Julia n'a qu'une passion, le danzon, qui est pour elle bien plus qu'une danse. Elle partage cette passion avec son partenaire Carmelo. Le jour où celui-ci disparaît, Julia perd sa raison de vivre. Elle part à sa recherche dans Veracruz, dont elle explore le monde chaud des prostituées et des marins, et d'où elle reviendra transformée.
