Todd Berger

Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes – les puppets – vivent ensemble.Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happy Time Gang », une émission de marionnettes très populaire.

A Noël, le schtroumpf Grognon se comporte mal avec les autres : les fantômes de Noël vont lui apprendre à apprécier cette fête et la magie de Noël.