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Au grand scandale de la communauté où elle vit, une veuve se laisse courtiser par le fils de son jardinier, un homme beaucoup plus jeune qu'elle et d'un rang social inférieur au sien. Pour ne pas être reniée par ses enfants, elle renonce à lui avant de le retrouver, blessé dans un accident...
Dans une petite ville de Californie, Buchanan, de retour du Mexique, est temoin d'une terrible bagarre ou un Juan Cuervo, un jeune mexicain, abat Rey Agry, neveu du terrible Agry, qui font trembler la region par la violence et le despotisme. Juan a venge l'honneur de sa soeur.
Quittant involontairement sa troupe de rock, Mitch Mason et l'un des artistes partent pour New-York. Au cours du voyage, ils s'arrêtent dans une cité montagneuse où un air nouveau attire leur attention et dont tous les habitants sont devenus fous.
