Ayant été sauvé d'une agression par un vieux policier, le jeune Kyosuke décide de s'engager dans la police. Quand le vieux policier est assassiné, Kyosuke découvre que l'auteur du crime est un ancien camarade de classe.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancé d'un samouraï qu'il a tué en duel, il rejoint Edo, d'où il partira vers Kyoto en compagnie d'une bande de mercenaires. Le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger. Dans un accès de folie, Rynosuke tue sa femme et part au combat à Yamato.
