Davut, un simple berger amoureux de Bedrana, la convainc de s'enfuir avec lui. Ils se réfugient chez l'agha d'un autre village. En échange de ce service l'agha force Davut à faire de la contre bande pour lui. Hamza, un employé de l'agha qui est également amoureux de Bedrana, profite de l'absence de Davut pour tenter de la séduire...
