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Dans une petite ville dans la Bulgarie actuelle, une mère et ses deux filles se battent pour survivre. La jeune fille rêveuse et distraite invente souvent des histoires pour rendre la vie plus intéressante. Sans le vouloir, elle finit par être prise au piège de ses propres mensonges et détruit le monde matérialiste bien ordonné de sa sœur aînée. Pendant ce temps, les deux sœurs découvrent la vérité sur leur mère.
A la mort de sa mère qu'elle n'a jamais connue, Marie se rend en Russie où elle hérite d'une ferme isolée. Personne ne veut s'y rendre, car l'endroit serait damné. Un mystérieux guide l'accompagne, puis l'y abandonne. Sur place, Marie rencontre Nikolaï, qui prétend avoir été attiré là pour les mêmes raisons...
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Juin 1946. Staline lance sa propagande à destination des Russes émigrés à l'Ouest, leur offrant mille promesses. Alexeï, un jeune médecin, répond à l'appel et entraîne sa jeune épouse française, Marie, et leur fils Serioja. Mais en débarquant à Odessa, les anciens refugiés doivent faire face à la terrible réalité...
Deux hommes solitaires, d'une trentaine d'années, passent leurs vacances au bord de la mer dans une station balnéaire. Mais aucun appareil dans leur hôtel ne fonctionne, ce qui transforme rapidement leur séjour en cauchemar...
Dans le contexte de la guerre qui sévit en Europe et dans le monde, de la violence et des poursuites auxquelles sont assujettis les juifs, deux hommes forts et charmants combattent pour l'âme et le corps de la belle et romantique actrice Sulamit.
