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Des années après sa mystérieuse disparition, Julio Arenas, un célèbre acteur espagnol, refait parler de lui grâce à une émission de télévision.
Un artiste s'efforce de peindre un arbre, un cognassier, tandis que ses fruits mûrissent. Chaque année, au début de l'automne, il reprend cette tâche. Mais cette fois-ci, il essaie d'introduire entre les feuilles les rayons du soleil, tentative d'une grande difficulté. Le film relate cette expérience et le temps qui s'écoule...
1940. Après la projection du film ''Le Docteur Frankenstein'' dans un petit village du plateau Castillan, Ana, une fillette, décide de rencontrer le monstre et part à sa recherche. Elle pense l'avoir trouvé en la personne d'un soldat blessé réfugié dans une grange. Elle essaie de l'aider mais l'homme est abattu.
Estrella, une adolescente, grandit avec la fascination qu'exerce son pere Agustin sur elle. Elle decouvre un jour par hasard qu'il frequente une autre femme, une femme qui serait reste dans le Sud. Elle ne pourra jamais decouvrir l'identite de celle-ci, car son pere met fin a ses jours en se tirant une balle dans la tete.
L'histoire d'Antonio Lopez, qui s'efforce de peindre, tandis que ses fruits mûrissent, issus d'un cognassier planté autrefois par ses soins dans le jardin de la maison qui lui sert d'atelier.
