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Baltimore, 1954, à l'aube d'une ère nouvelle marquée par la mixité dans les lycées, le rock et l'automobile. Pour les Kurtzman, issu du quartier juif, entre les deux fils qui découvrent les charmes cruels de l'amour et leur père qui s'efforce maladroitement se sauver son petit musil-hall, cette époque turbulente restera marquante à jamais.
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Sans argent pour elever sa petite fille Bobby Allen demande de l'aide a son beau frere Cissy, organisateur de combats de chiens. Ce dernier ne songe qu'a se debarrasser de lui, tandis que la petite fille recueille en secret un doberman blesse. C'est ce chien remarquable qui s'averera etre le seul capable de changer leur tragique destin...