Après un combat naval, un soldat américain atteint la terre du Mexique mais se croit au Japon. Pris pour BarbeBleue, un tueur de femmes, il est condamné à mort. Pour éviter sa peine, il accepte de piloter la fusée interplanetaire d'un savant. A peine a-t-il decollé que l'engin retombe. Les trois occupants se croient sur la lune...
Rafael Meija est un toreador celebre au Mexique. Il a une maitresse, Carmela, alors que sa femme Elena est en maison de sante. Peu a peu, il perd confiance en lui et s'adonne a la boisson. Lorsqu'Elena meurt, Carmela decide de s'occuper de lui et lui fait reprendre gout a la vie en lui avouant que son enfant est de lui.