Sortie le 01 novembre 2004
Un père et son fils de 11 ans voyagent vers Koktebel, sur la Mer Noire. Sans un copeck en poche, le père, ingénieur, fascine son fils par ses récits. Mais le voyage s'arrête avant terme lorsque le père tombe amoureux. Déçu, le garçon, qui voit en Koktebel la promesse d'un nouveau départ, décide de s'y rendre seul.
