Le jeune seigneur Kao Pun est poignardé lors d'un attentat. Blessé, humilié, il met au point un plan diabolique pour se venger, dont l'instrument sera le jeune chevalier Chang. Inconscient d'être manipulé, Chang accepte de défier le terrible Pak Chung-tao, avec l'aide inopinée de Tsing-yi, un sabreur génial mais alcoolique...
