D'apres Joseph Conrad. Le capitaine Davidson devient l'amant d'Anne, clandestine sur son bateau. Elle le quitte pour retrouver John Farrel, dont elle a ete la maitresse. Ils se retrouvent plusieurs annees apres, et Davidson la trouve vieillie. Il comprend aussi que son enfant est de lui. Il l'adoptera quand Farrel tue Anne.
Sur la demande de sa femme, un ingenieur chez Winchester revele a son fils de dix ans, son douloureux passe, ou il fut emprisonne pour trente ans, suite a une fusillade au cours de laquelle un policier a ete tue.
Jim Rogers, riche eleveur du Texas, arrive a Paris avec sa fille Elisabeth qui est aussitot seduite par le charme d'Andre Milan, fils d'un diplomate, Jacques Milan. Separee depuis de nombreuses annees de son mari, Marie Rogers, devenue grande vedette de la chanson, retrouve avec emotion sa fille.
Connie, une jeune veuve, est trop pauvre pour pouvoir offrir à son fils de cinq ans le petit train dont il rêve Steve, un vendeur amoureux d'elle, le lui offre et tente de gagner son coeur. Mais Connie a un autre soupirant.
