Jiminy le criquet nous conte l'histoire du pauvre petit ours savant qui fugue du cirque, et qui rencontre la belle oursonne Lulubelle, convoitee aussi par le mechant Bruto. Puis un celebre ventriloque raconte a ses 2 marionnettes, comment Mickey et ses amis reussirent a reprendre la harpe magique volee par Willie, l'ogre geant...
