A la veille de Noël, un petit groupe d'artistes est menacé d'expulsion. Parmi eux, il y a Mark, qui se remet mal d'une rupture, et Roger, condamné par le sida, qui vient de rencontrer Mimi. Face au temps qui leur est compté, entre musique et passion, entre espoirs et désillusions, tous vont devoir se battre et découvrir qui ils sont.
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Ancien des troupes d'élite, Walt est un homme, un vrai. Pas comme son exaspérant voisin Rusty, la drag queen qui chante... Une nuit, Walt est terrassé par une attaque. Il en ressort hémiplégique. Pour sa rééducation, on lui recommande des leçons de chant. Et c'est la belle Rusty qui va lui servir de professeur..!
