Yuzhu vit avec son grand-père, bien trop occupé à boire, dans un petit village. Dans cette atmosphère mélancolique, son seul réconfort réside dans son âne, qu'il traîne partout où il va. Un nouvel ami va bientôt entrer dans la vie de Yuzhu en la personne de Xiaoho, un petit comédien venu avec une équipe de cinéma pour tourner un film.
