Fang-Lung a toujours sacrifie sa carriere de policier a l'amour qu'il portait a Chen-Li. Plus tard, il epouse une jeune femme qui meurt en lui donnant un fils. De son cote, Chen-Li est la maitresse du gangster Miao-Li. Ils se retrouvent lorsque Fang-Lung a pour mission d'arreter Miao-Li.
