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Lorsque la carrière de sa mère l'entraîne à Beijing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des changements radicaux. Au bout de quelques jours, il se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école, impliquant Cheng, l'un des garçons les plus doués en Kung Fu et qui lui fait définitivement perdre le respect de ses camarades de classe.
Témoin de cet affrontement, Mr Han, professeur de Karaté à la retraite, embauché par les Parker comme chauffeur et assistant, décide d'aider Dre à regagner le respect de son entourage.
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La vie de l'inspecteur Wing s'est effondrée lorsque son équipe de jeunes policiers a été décimée par un gang. Fung, qui se dit policier, l'encourage à remonter la pente, d'autant que le gang des tueurs sévit à nouveau. Affaibli, Wing relève la tête, mais chaque épreuve l'approche de ses limites, et son partenaire ne lui a pas tout dit...
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1375. Vaincus par les seigneurs Ming, les Mongols s'enfuient en kidnappant une princesse. Une délégation de soldats corréens, venus sceller la paix, libère la jeune femme et l'escorte vers Pékin, traquée par des guerriers mongols bien décidés à récupérer leur ravissante prise. Les seigneurs coréens devront-ils abandonner la princesse ?..
