Gaud Mevel, jeune Paimpolaise elevee a Paris, s'eprend du rude marin, Yann Gaos, qui n'ose repondre a cet amour. Plus tard, quand il la sait orpheline et pauvre, il l'epouse. Quelques jours apres, il part pour l'Islande d'ou il ne reviendra jamais. La mer jalouse s'est vengee.
Amoureux de Marguerite, le vieux docteur Faust accepte le pacte de Mephisto, le démon, qui lui assure de lui rendre sa jeunesse et de le faire aimer de la jeune femme en échange de son âme.
Un homme soupconnant sa femme d'etre infidele, est fou de rage, et abandonne son petit garcon a un affreux couple de saltimbanques, La Limace, et Zephyrine. Honteux de son geste, le pere redemande son enfant, quelques annees plus tard. Mais les forains se debarrassent de Claudinet, neveu maladif, et compagnon de Fanfan, le fils des Kerlor...
