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En dépit de leurs nombreuses différences et contre toute attente, une chanteuse et compositrice en herbe, Cassie, et un marine, Luke, tombent éperdument amoureux.
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Moe Berg fut un joueur de baseball qui, pendant 15 saisons, joua dans quatre équipes différentes, bien qu'il n'ait jamais excellé en particulier. Cependant, il était surnommé «l'homme le plus intelligent du baseball» en raison de ses diplômes universitaires et le fait qu'il parlait neuf langues. Il fut également un espion pendant la Seconde Guerre mondiale, voyageant en Yougoslavie et en Italie pour obtenir des informations qui permettront aux États-Unis de vaincre l'Allemagne dans la course pour obtenir la bombe atomique.
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Louis, photographe en art religieux, s'éprend de Sybil, une jeune femme marquée par les ennuis. Il lui donne de l'argent pour son grand-père malade et Sybil disparaît. Il rencontre alors un homme qu'il prend pour Jésus et ensemble, ils partent à la recherche de la femme qu'ils aiment, ne sachant pas que c'est la même...
