Lala, fille de bonne famille dans la banlieue cossue de Buenos Aires, est follement amoureuse de la Guayi, jeune et jolie paraguayenne au service de ses parents. Ensemble, elles rêvent de partir dans le village d'origine de Guayi, au bord du lac Ypoà. Mais un drame familial va brusquement les séparer...
Léo, Max et Charlie, 3 faux frères, quittent Liège pour Valence en Espagne, afin d'exaucer le dernier voeu de leur père adoptif, exilé de son Espagne natale depuis la guerre civile. C'est à la découverte du passé de cet homme que les trois garçons vont se lancer, aux gré de rencontres étonnantes...
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Tout commence à la sortie de l'école, quand Ana et Otto se mettent à courir. A partir de cet après-midi où le monde leur échappe, ils vont entremêler, à travers une série de circonstances étranges, leurs destins tour à tour tragiques et merveilleux, pour se retrouver 17 ans plus tard, sous le soleil de minuit, au bord du Cercle Polaire.