Au sommet d’une colline isolée au fond de la campagne serbe vivent Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l’argent récolté, il devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse...
Bosnie, 1992. Dévoué à son projet d'installation d'une ligne de chemin de fer, l'ingénieur Luka reste sourd à la menace d'une guerre proche. Optimiste, il attend le retour de sa femme, qui l'a quitté, et de son fils Milos enrôlé dans l'armée. Les militaires serbes confient alors à Luka la garde d'une otage musulmane, dont il finit par tomber amoureux. Mais celle-ci doit être échangée contre son fils qui a été fait prisonnier.
Emir Kusturica : producteur de cinéma, acteur, organisateur de festivals, époux, père, grand-père, ami et professeur. Ce film est une rencontre fortuite avec l’un de plus fascinants producteurs du cinéma européen. Un flash-back, un voyage dans les souvenirs et l’oubli, au-delà du succès, de l’argent, des contraintes et de l’orgueil. C’est un regard plus approfondi sur la vie de Kusturica et sur sa Cité de Bois à Mokra Gora, un récit fabuleux pour les batailles gagnées et perdues, pour la curiosité insatiable de la production de films.