Bosnie, 1992. Dévoué à son projet d'installation d'une ligne de chemin de fer, l'ingénieur Luka reste sourd à la menace d'une guerre proche. Optimiste, il attend le retour de sa femme, qui l'a quitté, et de son fils Milos enrôlé dans l'armée. Les militaires serbes confient alors à Luka la garde d'une otage musulmane, dont il finit par tomber amoureux. Mais celle-ci doit être échangée contre son fils qui a été fait prisonnier.
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