Black Cat, White Cat Collection

Au sommet d’une colline isolée au fond de la campagne serbe vivent Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l’argent récolté, il devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse...

Doublé par le gangster Dadan, Matko le gitan se retrouve avec une dette envers lui. Dadan propose que Zare, le fils de Matko, épouse sa minuscule soeur cadette Ladybird. Et qu'importe que Zare en aime une autre, le mariage aura lieu. Heureusement, Ladybird s'enfuit durant la cérémonie et rencontre Grga Veliki le géant, qui en tombe amoureux...