Après l'exécution de Chen Zhen à Shanghai, les Japonais craignent que sa mort ne rassemble toutes les écoles chinoises de kung-fu contre eux. Craignant cela, les Japonais donnent l'ordre au chef de l'école Hong Ku, Miyamoto (Lo Lieh) de surpasser toutes les écoles chinoises, y compris l'école Ching Wu. Lorsqu'ils refusent, les Japonais frappent les étudiants et détruisent l'école. Pendant ce temps, un Chinois apprend la destruction de l'école Ching Wu lorsqu'il se rend à Shanghai pour se rendre sur la tombe de Chen Zhen. Ce Chinois est le seul à avoir le courage de combattre les Japonais, ce Chinois est connu sous le nom de Chen Shen (Bruce Li) qui est le frère de Chen Zhen et il jure de venger la mort de son frère et de mettre fin à la terreur des Japonais une fois pour toutes.
L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.
Après avoir vengé la mort de son frère, Chen Shen (Bruce Li) rentre chez lui depuis Shanghai. Il dit à sa mère (devenue aveugle à force de pleurer la mort de son fils) qu'il ne se battra plus. Cependant, dans un film qui porte les mots « poing » et « fureur » dans son titre, Chen ne tiendra pas longtemps sa promesse. Les occupants japonais, conscients du passé violent de Chen, terrorisent sa famille en vandalisant notamment la boutique de sa mère et en tabassant son frère. Plus tard, ils le piègent en l'accusant d'un meurtre. Après l'arrivée en ville du patron japonais qui sème le chaos, Chen s'évade de prison pour un dernier affrontement.
Après la mort de son professeur Ho Yuan Jia, Chen Jan retourne dans sa ville natale de Dali et vit le reste de sa vie dans la solitude paisible. Cependant, le vol d'un trésor national l'oblige à affronter les pillards japonais et les archéologues et fonctionnaires occidentaux corrompus.
Shanghai, 1908, Chen vient d'arriver pour assister aux funérailles de son ancien professeur, Ho, fondateur de la célèbre école chinoise des Arts Martiaux. Chen a des doutes sur les causes de la mort du vieillard et ses doutes sont confirmés par l'irruption dans l'école de karatékas japonais...