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Le prince Arthur et la princesse Juliette ont été promis l'un à l'autre, mais le sorcier Alberic enlève Juliette et lui jette un sort : elle vivra le jour sous l'apparence d'un cygne, jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser. Arthur retrouve sa bien-aimée entourée de ses amis animaux, s'attirant la rage et les maléfices du sorcier...
Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius.
Tandis qu'une fête se tient au château de la princesse Juliette, la méchante reine Zelda fomente un plan pour enlever la jeune fille. Son fiancé, le prince Arthur, tombé dans un piège, a bien du mal à venir à son secours.
La princesse Juliette et le Prince Arthur se préparent à fêter Noël en compagnie de tous leurs amis. Néanmoins, le terrible Albéric ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour gâcher les festivités.
Retournez dans le passé, il y a 20 ans, au début du périple du Cygne et de La Princesse, pour découvrir comment tout a commencé ! Avant d'être propulsée sur le trône et de devenir reine, Uberta profitait d'une vie simple et paisible avec son mari Maximillian. Au fil des victoires et des tragédies, elle acquiert pourtant les valeurs nécessaires et devient une reine adorée de tous. Le moment est alors venu pour Uberta de passer le sceptre royal à la nouvelle génération de souverains : Odette et Derek. Mais la reine Wixom, sa plus grande rivale, entreprend de gâcher le plus grand couronnement du royaume grâce à un plan machiavélique.
