Sophie, désormais adolescente, convainc J.J. de chaperonner son voyage scolaire en Italie. Ils se retrouvent involontairement au milieu d'un complot terroriste international visant le chef de la CIA, David Kim, et son fils, Collin - également le meilleur ami de Sophie.
L'agent JJ doit accomplir une mission de surveillance avec sa collègue dans un immeuble modeste. Il doit garder un oeil sur Kate, une femme dont l'ex-mari criminel a été assassiné. Cependant, la mission est mise en péril lorsqu'une jeune fille de 9 ans, Sophie, découvre leur planque et les détails de leur mission. La fillette menace de tout révéler à ses supérieurs à moins que JJ lui apprenne le métier d'espion.