Dans un camp de vacances, des adolescents jouent un très mauvais tour au gardien du centre. La "farce" prend une tournure dramatique au point que l'homme finit à l'hôpital, gravement brûlé...Cinq ans plus tard, il revient sur les lieux pour aiguiser sa vengeance.
Le jeune Travis se lie d'amitié avec un chien qui s'avère être extrêmement intelligent : ce dernier s'est en réalité enfui d'un laboratoire de recherche génétique. Mais ce que Travis ignore, c'est que le chien est traqué par une créature féroce ...
Des expériences scientifiques confidentielles donnent naissance à deux spécimens à l'intelligence supérieure : Einstein, un chien d'arrêt au quotient intellectuel de 175, et l'Outsider, un monstre difforme qui ne vit que pour tuer et prendre sa revanche sur ses créateurs...