Dans les faubourgs d'une petite ville de l'Oklahoma, par un chaud soir d'été, Caleb rencontre une fascinante et ravissante jeune fille, Mae. Effrayée par l'approche de l'aube Mae supplie le jeune homme de la ramener chez elle ce qu'il n'accepte qu'en échange d'un baiser. Ce baiser va devenir morsure et entraîner Caleb dans le monde étranges des compagnons de Mae. Licorne d'or et prix d'interprétation féminine pour Jenny Wright au XVIIe Festival international de Paris du film fantastique.
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