Dans sa grande demeure de l'Ile de Majorque, Toni, un sexagenaire nostalgique, vit seul avec Juan, un jeune homme qu'il protege. La femme de Toni l'a quitte depuis une escapade qu'il a eut avec Xima, une perverse creature vivant en France. Le retour de celle-ci va perturber la vie des deux hommes.