Hantée par le souvenir du kidnapping de son enfant, Agnès vit seule dans un motel désert, redoutant la visite de son ex-mari. Elle finit par s'attacher à Peter, un vagabond excentrique. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu'ils découvrent de mystérieux insectes capables de s'introduire sous la peau... Folie partagée ou secret d'Etat ?
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