D.A. Pennebaker a suivi Bob Dylan pendant sa tournée de 1965 en Angleterre. L'artiste ayant toujours préservé son intimité, il a observé son sujet avec détachement au cours d'une tournée cauchemardesque, s'appliquant à révéler les petits défauts de la star aussi honnêtement qu'il montre son génie musical.
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