Wong Fei-hung, enfant turbulent, est envoyé chez son oncle, maître de kung fu réputé pour son intransigeance. À ses côtés, le jeune homme apprendra une technique de combat qui lui permettra de sauver son père. En abordant la jeunesse de Wong Fei-hung – figure légendaire du folklore hongkongais – Yuen Woo-ping signe l’acte inaugural d’un sous-genre émergeant, le kung fu comedy. Marqué par l’exubérance des chorégraphies, caractéristique des films hongkongais des années 1970, le film propulse Jackie Chan sur le devant de la scène.