A Memphis, Alan légendaire producteur de musique soul dans les années 60 mène une vie débridée, tandis que sa jeune femme russe Laura s'occupe de leur enfant. L'arrivée de Michael, fils d'un premier mariage d'Alan, va donner à la jeune femme un nouveau regard sur elle-même et perturber l'équilibre trop établi de sa vie.
Grand Prix du jury - Festival de Sundance 2005.
Sélection officielle au Festival de Deauville 2005.
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