Lord Shiva se réveille. Une réunion de theurgistes sous l'apparence de personnages de la mythologie : une masquarade magique où Pan en est la récompense. Le vin d'Hecate est versé et la coupe de Pan empoisonnée par Shiva. Kali bénit l'assemblée pendant qu'un rite bacchique se déroule.
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